Lumina og hennes beste venn Kuda, en rosa sjøhest, legger ut på en eventyrreise til et majestetisk kongerike på havets bunn. Der bruker hun kreftene sine til å hjelpe vennene til å gjøre seg klare til det kongelige ballet. Deretter oppdager Lumina at de magiske perlene hennes er nøkkelen til hennes sanne skjebne og til å redde kongeriket.